本期债券发行规模9亿元,债券期限7年,票面利率5.02%,牵头主承销商开源证券。债券发行主体信用等级AA+,本期债券信用等级AA+。本期债券无担保。
本期债券拟募集资金9亿元,其中7.2亿元拟用于龙口市公共停车场建设项目,1.8亿元拟用于补充发行人的营运资金。项目规划设计7处城市公共停车场,分别为林苑地下停车场、牟黄路停车场、徐福大道停车场、南大街停车场、府西路停车场、港城大道停车场以及火车站站前停车场,总占地面积194.54亩,建设地面停车场77973.72平方米,地下停车场235312.6平方米,地下商业47762.10平方米,共建设地上停车位3,393个,其中机动车车位2,356个,非机动车车位1,037个,地下停车位10,815个,其中机动车车位7,680个,非机动车车位3,135个,配备1,039套充电设施,同时完善地下停车场的地上绿化景观,并对商业街的地面操场进行恢复。
本项目的收入主要来源于停车场租赁收入、配套商业租赁收入,机动车停车费收入、非机动车停车费收入、充电服务收入、广告收入等。项目运营期内,项目总经营收入为435,701.82万元,项目净经营收益为381,411.24万元。项目全部投资所得税后财务内部收益率13.37%,投资回收期8.47年(含建设期),财务盈利能力指标表明项目具有一定的盈利能力。